Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Aplinkos ir socialinės produkto savybės apima privalomus aspektus:

• Žmogaus ir darbo teisių apsauga; skatina socialinę sanglaudą ir socialinę integraciją.
• Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimas.
• Su iškastiniu kuru susijusios veiklos mažinimas, siekiant platesnio tikslo – sumažinti klimato kaitos riziką.

Produktas taip pat turi atsižvelgti į valdymo ypatybes, tokias kaip: nuosavybės struktūra, akcininkų teisės, valdybos struktūra ir nepriklausomumas, atlyginimų politika ir apskaitos standartai.

Fondas vykdo aktyviai valdomą investavimo strategiją ir daugiausia investuoja į trumpalaikius aukštos kokybės skolos vertybinius popierius, denominuotus eurais, išleistus Europos valstybių emitentų ir Europos ir (arba) ne Europos korporacijų. Fondas gali investuoti mažiau į žemesnės kokybės skolos vertybinius popierius, tokius kaip neinvesticinio lygio vertybiniai popieriai arba vertybiniai popieriai, kurių įsipareigojimų nevykdymas (ne daugiau kaip 10 proc. Fondo turto), skolos vertybiniai popieriai, denominuoti ne eurais (ne daugiau kaip 10 proc. Fondo turtas), su kreditu susieti vertybiniai popieriai ir struktūriniai produktai. Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones apsidraudimo, efektyvaus portfelio valdymo ir investavimo tikslais. Priimdama investicinius sprendimus, Fondo investicinė komanda remiasi išsamia įvairių šalių ir atskirų įmonių ekonomikos tendencijų analize.

Siekdamas patenkinti aukščiau aprašytas aplinkos ir socialines charakteristikas, Fondas išfiltruoja emitentus, kurių balas yra žemesnis nei „B“, remdamasis MSCI ESG reitingais. Investicijų komanda naudoja papildomus filtrus, kad apsaugotų Fondo skatinamų aplinkos ir socialinių savybių vientisumą:

Žmogaus ir darbo teisių apsauga, socialinės sanglaudos ir socialinės integracijos skatinimas: normomis pagrįsta atskirtis taikant UNGC principus, taip pat šalių, kurios pagal Freedom House indeksą balų nepakanka, atskyrimas.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimas: Fondas atrenka įmones, kurios gauna nepriimtiną pajamų iš labiausiai aplinką teršiančio iškastinio kuro; nesiekia investicijų valdytojų nustatyto slenksčio lygio naudojant mažiau anglies dioksido išskiriantį iškastinį kurą, viršija mūsų elektros energijos gamybai naudojamo iškastinio kuro tolerancijos lygius ir tos įmonės, kurios laikomos atsiliekančiomis, įvertinus „perėjimo prie klimato kaitos rezultatus“.

Su iškastiniu kuru susijusios veiklos mažinimas, siekiant platesnio tikslo – sumažinti klimato kaitos riziką: Fondas atrenka įmones, kurios gauna nepriimtiną pajamų iš labiausiai aplinką teršiančio iškastinio kuro; nesiekia investicijų valdytojų nustatyto slenksčio lygio naudojant mažiau anglies dioksido išskiriantį iškastinį kurą, viršija mūsų elektros energijos gamybai naudojamo iškastinio kuro tolerancijos lygius ir tos įmonės, kurios laikomos atsiliekančiomis, įvertinus „perėjimo prie klimato kaitos rezultatus“.

Vertinant suverenius emitentus dėl „perėjimo prie klimato kaitos veiksmingumo“, įvertinami duomenys, susiję su energijos išteklių valdymu, išteklių tausojimu, aplinkosauginiu veiksmingumu, išorinio poveikio aplinkai valdymu, energetinio saugumo rizika, pažeidžiamumu aplinkos reiškiniams ir aplinkos išoriniu poveikiu.

Fondo atitikties stebėjimas po investavimo vykdomas reguliariai, kas ketvirtį.

• Išorinis-MSCI ESG
• Vidaus patentuoto klimato pereinamojo laikotarpio našumo įvertinimas (gautas iš mūsų patentuoto suvereno modelio, kuris įvertina, kokiu mastu emitentas reaguoja į klimato kaitos grėsmę)

Joks indeksas nebuvo paskirtas kaip orientacinis tvarumo etalonas.